Una carta de Jacob (el hombre lobo) leía Bella, donde decía que porque ella se empeñaba en seguir escribiendo, si ya había tomado su decisión sabiendo que ellos y los vampiros eran enemigos mortales, mientras se percataba de que Charlie intentaba hacer la cena por un olor proveniente de la cocina.
Desde que Jacob había traicionado a Bella, diciendo lo de las motos para conseguir que Charlie no la dejara salir con Edward Cullen, sólo le permitía verlo de las siete hasta las nueve y media de la noche, dentro de la casa y bajo su mirada poco simpatizante hacia Edward.
Mientras cenaban, Charlie le levanto en castigo a Bella con la condición de que siguiera viendo a Jacob, ella dijo intentarlo, su padre le dio un sobre de correo que ya había leído el, era la primera aceptación para la universidad de Alaska Bella quería estar lejos y Edward estaría feliz con los 321 días sin sol. Su padre ahora preguntaba que planes tenía Edward, cuando éste ya estaba tocando la puerta. Casualmente lo habían aceptado en la Universidad de Alaska, Harvard y Dartmount; y Bella comenzó a llenar solicitudes que había traído su novio, en tanto Charlie veía tv y Edward leía el periódico, ella consideraba llenar las solicitudes como inútil porque en poco tiempo ya no podría tener contacto humano al no controlar su sed de nueva vampira, así que pensó en irse a la Antártida, esta bien pingüinos, osos y lobos como dieta dijo Edward, Bella se sintió horrible al pensar en Jacob, Edward lo noto y se disculpo diciendo que nada de lobos. Ella aprovecho para decirle que tenia que ver a Jacob, no solo como condición de su padre, sino por que le debía mucho a el, su vida y su cordura, el dijo, si no te hubiera dejado no tendrías necesidad de ir a consolar a un perro, se oía raro de su voz, era mas natural cuando Jacob se refería a Edward como sanguijuela o parásito.
En el colegio Alice tuvo una visión, Edward dijo después que ella había visto a Jasper con su antigua familia, Bella pensaba que era algo mas, pero no siguió con el tema, en tanto ella escribía a su madre, el hurgaba entre los regalos del pasado cumpleaños de Bella, tirados en la basura en estéreo (el cual pondría en el auto para no causar disgusto a su familia) y los boletos de avión a Florida que le dieron Eme y Carlisle, le dijo a ella que seria bueno ocuparlos el fin de semana, pero ella no quiso, entonces cuando habían terminado de cenar, Edward le comentó a Charlie de los boletos, quien no le dio permiso a Bella al saber que Edward iría con ella, Bella se molesto y dijo que si iría, y salieron a visitar a los Cullen, al regresar a casa, Charlie la llamó e intentaba tener la platica de padre a hija sobre sexo, los dos estaban incómodos y se morían de vergüenza, Bella le dijo que Renee ya le había dado esa platica, el argumento que a esa edad ella no tenia novio, por lo que Bella tuvo que decirle que no se preocupara que era virgen y seguiría en esa circunstancia y que Edward estaba chapeado a la antigua.
Faltaba 1 hora para que Charlie se durmiera y Edward llegara, por lo que Bella decide ir a ver a Jacob, pero Edward estaba afuera con una caja negra (del auto), diciendo que Alice se había preocupado al ver que el futuro de Bella desaparecía por que cuando decides mezclar tu destino con el suyo, tú también desapareces.
Fueron a Florida a visitar a Renée, su mente le fascino a Edward era como de un niño pero muy perspicaz. Le dijo a Bella que sentía a Edward muy protector con ella, como si estuviera dispuesto a dar su vida por ella y de igual forma era como si la vida de Bella girara en torno a el. Bella le distrajo y ahí termino el asunto. De regreso a Forks Jacob fue al colegio de Bella para hablar con Edward sobre el incidente del fin de semana, Emmet había pasado la línea que divide a los lobos y vampiros, Edward no quería que Bella se preocupara por eso, mientras ella asimilaba que Victoria iba por ella, Jacob lo atormentaba con sus recuerdos de Bella, llego el director y le dijo a Jacob que se fuera, en clase Edward le conto a Bella de como Paul el lobo mas inestable creyó que Emmet había cruzado la línea mientras perseguían a Victoria y arremetió contra el pero Rosalie intervino y Carlisle y Jasper calmaron la situación, perdiendo de vista a Victoria. Bella lo hizo prometer que no volvería a ocultarle nada a lo que este acepto.
Edward fue a cazar con los demás, Alice estaría mas cerca para cuidar de Bella, y cuando Bella llego al trabajo (con los Newton) ellos ya tenían a una chica que habían entrenado en ausencia de Bella, todo encajo para que le hiciera una visita a Jacob, tenían mucho que contarse, como lo de los vulturis, como Emmet cruzó la línea por accidente y de cómo Sam estaba enojado con Bella por dejar entrar otra vez a los vampiros a su vida. Jacob le contó la historia de Sam, fue el primero en transformarse a la llegada de los Cullen, fue difícil, desapareció 2 semanas, lo buscaron con la policía, hasta que Sam estrecho la mano de el viejo Quil Ateara, quien convocó a los ancianos y le contaron todo a Sam. Los licántropos no envejecen, no hasta que tengan el dominio total de si mismos y dejen de transformarse por un largo periodo (Bella hizo berrinche por ser la única que envejecería), Jacob siguió con la historia, Sam amaba a Leah y al poco tiempo volvieron a estar juntos, pero al conocer su prima Emily Young se imprimó de ella, la imprimación es la manera en que los licántropos encuentran a su alma gemela, es como el amor a primera vista, pero mas fuerte. Por eso Emily ahora esta con Sam, en unos de sus ataques de ira Sam le desfiguro la mitad del rostro, ese es su motivo para odiar a los vampiros, los licántropos comparten una conexión de mentes cuando están transformados, por eso no hay secretos entre ellos. Ya era tarde Bella se fue con la promesa de regresar, fuera de su territorio Edward la seguía en el volvo, ella fue a casa de Ángela para ayudarle a hacer sus invitaciones para la graduación, el paso de largo. De regreso a casa Charlie estaba feliz de que pasara tiempo con Jacob, pero Edward tenia miedo de que le ocurriera algo.
El viernes Edward se fue de caza, le pago a Alice con un porche igual al que había tomado en Italia por tener a Bella en una fiesta de pijamas todas las veces que se ausentara. Alice la acompaño al cuarto de Edward donde ahora habían puesto una cama, y le dio un poco de intimidad para asearse. Poco después llego Rosalie, vivió en 1933, tenia 18 años, era guapa y su vida era perfecta, todos la veían, deseaba ser amada, adorada, celebrar una boda, era tonta y frívola y materialista gracias a sus padres, eran de clase media. Y así un día a su padre se le olvido el desayuno y ella fue a dejárselo, en el banco fue donde Royce King II (su padre era dueño del banco donde trabajaba el papá de Rosalie) la vio y cada noche le enviaba rosas, antes de dos meses de novios se comprometieron, era como un cuento de hadas. Tenía una amiga que se caso con un carpintero y tenía un bebé. Rosalie estaba celosa de ella, pero su boda se acercaba y ella seria una reina, pero un día saliendo de casa de Vera estaba Royce con sus amigos y borracho, el la presumía, pero uno de sus amigos le dijo que con ropa no se apreciaba bien, así que esta demás decir lo que paso, estaba a punto de morir cuando Carlisle la llevo a su casa y la convirtió, y ella se vengo de los 5 hombres (si a eso se le llama hombres), Edward no se intereso en ella como lo hacia la demás gente, pero si en Bella, por eso siente celos, Rosalie ama a Emmet, lo salvo de un oso, por que se parece al hijo de su amiga Vera.
Al día siguiente Bella huye de Alice en la moto de Jacob, le contó la nueva noticia de que Quil estaba imprimado de Claire la sobrina de Emily, una niña de 2 años, Bella se molesto porque apenas era un bebe, pero Jacob le explico que Quil seria como un hermano para ella, hasta que la niña sea mayor y serán una feliz pareja. Bella le dijo a Jacob, que si a el no le había pasado es porque aun no existía su chica, el contesto que no le pasaría porque el la quería a ella, olvidando el tema se fueron en las motos a la playa de la push, Jacob le pregunto si era en serio de que no seria de su incumbencia si Edward la mordía, su respuesta fue sí y que le quedaban pocas semanas, discutieron y Bella se fue triste y enojada en la moto hasta la casa de los Cullen, se durmió en el sofá y al despertar ahí estaba Edward, la había llevado a la cama y velaba su sueño, el pidió disculpas por haberla mantenido como rehén, y ella por ir a la push, el le demostraba lo buena que era la cama, pero ella quería mas, así que Edward tuvo que frenarla, ella le pregunto si alguna de las del clan Denaly había manifestado alguna preferencia hacia el, su respuesta fue que Tanya lo había hecho pero que el cortésmente le dijo que no le correspondía, Bella estaba celosa, pero el dijo que la amaba solo a ella, así que volvió a dormirse. Regreso a su casa, Charlie insistía en que debería llamarle a Jacob, pero Bella aun no lo perdonaba, al lavar la ropa se dio cuenta de que le faltaban prendas de ropa y el cuarto estaba ordenado, pensó que había sido Alice, Edward llego de repente, alguien había entrado a casa de Bella, y estaba preocupado, Alice no había visto ningún peligro en las visiones, y no reconocía el olor, pero ahora harían guardia en casa de Bella. En la mañana Bella decidió perdonar a Jacob, y le llamó, Edward pidió hablar con el, así que ampliarían las fronteras para buscar mejor al intruso, y Jacob le decía que el lugar mas seguro para Bella en su ausencia seria la Push, Edward lo consideraría.
Jacob llego a casa de Bella para rastrear el olor y darle tiempo a Edward se seguir el rastro. Jacob llevaba unos jeans, ni zapatos, ni playera, el contesto que seria difícil llevar todo eso, tenia atado a la pantorrilla una tira de cuero donde llevaba su pantalón cuando estaba en forma lobuna, Bella se sintió avergonzada por no haberlo notado. La invito a la push para una reunión, Edward acepto que fuera, antes de que ella se lo pidiera. Así que esa noche el la llevo a la línea donde Jacob la esperaba para llevarla a la push, en la reunió estaba Sam, Emily, Quil, Jared, Kim(la novia de Jared), Bill, el viejo Quil, Sue, Leah, Seth, Paul; todo esto era para contar las leyendas, que ahora se sabe que son ciertas sobre la tribu Quileute, Bill narro: Los de la tribu han sido pocos desde u principio, pero se han mantenido por que corre magia por sus venas, los ancestros guerreros dejaban sus cuerpos dejando vagar sus espíritus para proteger a la tribu de los enemigos, ellos en espíritu podían hablar con los animales y así los repelían, pasaron generaciones de paz hasta llegar al ultimo espíritu jefe “Taha Aki conocido por su sabiduría y por ser pacifista”, el tenia un guerrero llamado Utlapa, que era codicioso quería usar la magia para extender el territorio, someter a otros y erigir un imperio, pero en espíritu todos compartían pensamientos por lo que Taha Aki lo desterró y le prohibió convertirse en espíritu. El enojado espero a que Taha Aki dejara su cuerpo como solía hacerlo para vigilar la seguridad de la a tribu, entonces tomo el cuerpo del jefe y corto la garganta de su cuerpo para no dejarle alternativa a Taha Aki, y Utlapa marcho a la aldea, tomo el puesto de Taha Aki, mas esposas, se negó a trabajar y prohibió entrar al mundo de los espíritus, el espíritu de Taha Aki hizo bajar un lobo para acabar con su propio cuerpo y terminar así la jefatura del impostor, pero éste se oculto tras los otros y el lobo mato a un joven, se sentía desdichado y sentía celos del lobo que al menos tenia un cuerpo le pregunto si podía compartirlo con el, el humilde lobo acepto y si fueron a la aldea, un hombre llamado Yut entro al mundo de los espíritus y hablo con Taha Aki, pero el cuerpo de Yut fue degollado por el impostor y murió, esto enfado a Taha Aki y sus sentimientos humanos como el odio hacia Utlapa, el amor hacia su tribu lo hicieron convertirse en hombre y acabo con el espíritu de Utlapa, y se quedo como hombre hasta que había peligro que regresaba a ser lobo para defenderlos. Tuvo descendencia, entonces Bella entendió que estaba sentada con la descendencia de Taha Aki. Entonces el viejo Quil comenzó su historia, de cómo Taha Aki encontró a su espíritu gemelo en su tercera esposa y decidió dejar de transformase y morir con ella, la tribu vecina perdía doncellas y Taha Aki envió a sus hijos, pocos sobrevivieron al bebedor de sangre lo llamaron “frio”, lo mataron en equipo y quemaron su cuerpo destrozado, un día llego una chica hermosa parecida a una diosa el ultimo hijo hombre de Taha Aki lucho con ella pero perdió la vida, así que su padre se convirtió en lobo y peleo con ella, la esposa no veía posibilidades de ganar, y aun quedaban sus hijos pequeños, por lo que tomo un cuchillo, fue hacia ella y se abrió el pecho, su sangre broto y la bebedora de sangre titubeo al ver eso dos hijos de Taha Aki se convirtieron aun sin ser grandes y ayudaron a terminar con ella. Termino la velada, Bella regreso a casa.
Quedaban pocos días para la graduación y seguía habiendo problemas en Seattle, Jasper le contó su historia, el tenia miles de cicatrices en forma de media luna como la que James le había hecho a Bella en tiempo pasado, le dijo que había lugares sobre todo en el sur donde los vampiros eran menos civilizados y donde había mas gente y que los vampiros se peleaban por esos lugares, hacían grupos de neófitos (vampiros recién convertidos son mas fuertes, inestables y salvajes) para ganar territorio, los Vultiris también se encargan de controlar este tipo de problemas para no ser delatados. Tenia 17 años cuando se unió al ejercito, vivía en Texas, tenia carisma y ascendió rápidamente a Mayor, una noche encontró a 3 mujeres, María la líder fue la que lo convirtió y lo puso al frente de los otros neófitos al ver su desempeño, ganaron tantas batallas como perdieron, vivió en la violencia, cuando se les pasaba el tiempo de rendimiento a los neófitos los mataban, Jasper hizo amistad con Peter, uno al que no le gustaba luchar, aunque lo hacia bien. Un día Peter estaba arisco entro Charlotte (de quien debían deshacerse), el le dijo que corriera y huyo con ella, María se enojo mucho con Jasper por no perseguirlos, después de 5 años había decidido acabar con María antes de que ella lo hiciera, pero llego su amigo y le conto su nueva vida, se fue con el y no tuvo que matarla. Harto de matar seres humanos, entro a una cafetería donde lo esperaba Alice (por su visión), le tendió la mano y le dio esperanza a su vida, y fueron en busca de los Cullen.
Jasper dijo que lo que pasaba en Seattle era que alguien hacia una tropa de neófitos, todos iban de caza, así que Bella se quedaría en la push, Jake había hecho turnos dobles de guardia, se durmió y al despertar ya era hora que Bella regresara, lo invitó a su fiesta de graduación que Alice se empeñaba en llevar a cabo. Jacob le dijo que la quería y quería que ella lo supiera para que tuviera opciones, entonces la beso una y otra vez mientras Bella lo alejaba, pero no lo lograba, entonces se quedo inmóvil y cuando el termino le dio un puñetazo tan fuerte que casi se rompe la mano, que no le hizo nada a Jacob, quien la llevo a casa de Charlie, ella telefoneo a Edward que llego rápido, Charlie apoyaba a Jacob, Edward se molesto mucho con Jacob, pero no lo mataría por que eso le haría daño a Bella y se fueron con Carlisle solo tenia una fisura en un nudillo y usaría un cabestrillo.
El día de la graduación llego, Bella aun llevaba el cabestrillo, Charlie la llevo, y Edward iba en la parte trasera con disgusto de Charlie. Cuando paso el nombre de Bella se escucho mucho ruido, Jacob estaba ahí con Billy pero se fueron al término de ella. Charlie la llevo a cenar a un restaurante y después a la casa para la fiesta que había preparado Alice. La fiesta era un éxito, llegaron los licántropos Jacob, Quil y Embry, Alice se fue dejando a Bella, pues ya había tenido la visión que esperaba. Jacob le llevo un regalo era una pulseara con un lobo del color de Jacob tallado en madera, Bella lo perdono por el beso, llego Alice y quería contarle a Bella, Jacob se interpuso y llego Jasper todo se calmo y decidieron pelear juntos, porque los Neófitos llegarían por Bella. Se citaron a las 3 en un claro para que Jasper instruyera a todos para luchar, los lobos llegaron en su forma animal, ahora eran 10, Sam dijo que solo iban a escuchar, Edward era el intermediario entre la mente de Sam y los Cullen, después de ver la estrategia de Jasper, faltaban 4 días para el sábado que llegarían. Los licántropos tienen comunicación a 480km, por lo que dejarían a Bella con Seth y podrían estar comunicados.
Edward le decía a Bella para distraerla de querer estar en medio de la lucha, que hay muchas cosas que no sabe de los hombre-lobo, Jacob es el segundo al mando en la manada, y Leah también puede transformarse y les hace la vida imposible a todos, como a Embry que su madre es una Makah, por lo que su padre puede ser Quil Ateara(padre de Quil), Joshua Uley(padre de Sam o Billy Black(padre de Jacob), a Edward le encanta entrar en la mente de la manada, porque todos piensan como uno e individualmente a la vez. Bella retomo el tema y como Edward no cedía tomo una postura egoísta, diciendo que el ya la había dejado una vez y se había vuelto casi loca y que si ella se ocultaba él debería estar con ella.
Jasper aceptó y se las apañarían bien sin él, siguieron los entrenamientos. Alice con tono triste logro que Charlie le diera permiso a Bella para quedarse en su casa, diciendo que todos se iban y la dejaban sola y quería ir de compras. Faltaban 48 hrs para la batalla, todos de iban de caza por lo que Bella estarías sola en la casa Cullen con Edward.
Solos en casa, él tenía un regalo y que estaba en la habitación e iría por el, ella no perdió la oportunidad para ir a la habitación y le dijo que iría con él, Edward dijo que eso lo había heredado de su madre y que era algo usado para que ella lo aceptara, era un cristal que puso en la pulsera que le había dado Jacob, justo en el lado opuesto del dije de Jacob, dijo que así lo recordaría, duro, frío y en el sol se veía el arcoíris. Bella intentaba negociar con él, el pedía matrimonio, poder compartir su dinero (para que fuera a la universidad de Dartmounth), comprarle un mejor auto, y ella solo pedía poder ‘hacerlo’ cuando ella aun fuera humana o al menos lo intentaría, entonces cerraron e l trato y así Bella quedó comprometida, le mostro el anillo que dijo era el que su padre le dio a su madre y quería pedirlo como Dios manda: Isabella Swan, prometo amarte para siempre, todos los días de mi vida. ¿Quieres casarte conmigo? Ella aceptó feliz.
El día llegó Charlie estaría con Billy y dos de los lobos mas jóvenes estarían cuidándolos, Alice estaba triste y le pregunto Bella si no la quería por que pensaba casarse en las vegas sin invitarla (tuvo la visión) que estaría dispuesta a ser su esclava 10 años, Bella responde que si la quiere y acepta que organice la boda. Edward llevo a Bella a dejar un rastro falso para los neófitos, y después la dejo con Jacob para que la llevara a las montañas, el seguiría otro camino para despistar y los vería allá, hacia mucho frio, por lo que Jacob llego para darle calor a Bella, y Edward estaba celoso pero era por el bien de ella. Jacob no ayudaba mucho a Edward con todos sus pensamientos, al día siguiente una conversación entre Edward y Bella hizo que Jacob aullara de dolor, Bella se sintió fatal y Edward fue por Jacob para que Bella hablara con el, y se retiro junto con Seth para no interferir y le dijo que no importaba que eligiera. Entonces Jacob le dijo que el sabia como rendirse, que en la lucha podía caer muerto, entonces Bella le suplico que se quedara con ella, pero el se negaba diciendo que se limitaría a pelear bien por la manada, pero no aseguraba regresar a menos que ella pidiera que la besara, ella dijo bésame y luego regresa, entonces el la besaba, y Bella lo beso y se dio cuenta de que si lo quería, Jacob se fue a luchar.
Edward llego con Bella y le dijo que Jacob la hubiera besado aun sin su consentimiento había actuado muy bien para persuadirla, ella pidió perdón y el le dijo que no había problema pero que podía elegir entre ambos. Pero su decisión era firme, amaba a Edward. El le contaba la pelea, todo iba bien, hasta que Edward le dijo a Seth que corriera y el hizo lo mismo llevando a Bella y poniéndola tras una roca, Victoria llegó con un chico llamado Riley a quien le ordeno atacar, Edward persuadía al chico, diciéndole que ella no lo quería y solo lo utilizaba, entonces entro Seth y peleó con Riley mientras Edward intentaba detener a Victoria que pretendía huir diciéndole que James nunca la quiso realmente, Riley casi tenia a Seth cuando Bella hizo lo que la tercera esposa de la leyenda Quileute, presiono la herida que se había hecho en su pasado cumpleaños por una roca afilada, causa una distracción y Edward ataco a Riley dejándoselo a Seth para terminarlo y tomo a Victoria desmembrándola y quemaron los restos.
Edward le dijo a Seth se fuera a casa, los vulturis iban en camino, y todos llegaron al claro donde solo quedaba un neófita llamada Bree que intentaba seguir tranquilizarse, dispuesta a obedecer, los Vulturi entraron Jane hablo con Carlisle y Edward quienes hicieron su trabajo e intercedían por Bree, Jane no la perdonó y Félix acabó con la neófita y se fueron dejando saludos y diciendo que Aro querría saber de Bella, pero Alice dijo que ya había fecha.
Jacob resulto herido, Carlisle lo atendió, Bella le hizo una visita donde conversaron y Jacob prometió intentar portarse bien, no quería dividir a Bella en dos, ella pensaba en el como un sol y se lo dijo y Jake respondió: ‘Soy capaz de manejar las sombras, pero no de luchar contra un eclipse’. La peor parte para Bella fue ver y querer una vida con Jake, deseaba amarlo y hacerlo feliz, pero no podía, porque amaba a el vampiro.
Edward la llevo al prado, hablaron temas de la boda y las peticiones y el estaba dispuesto a hacerlo a la manera de Bella, pero ella decidió esperar el momento adecuado para hacerlo con él. Así que ese día el anillo de compromiso volvió a su lugar donde estaría por toda la eternidad. El le envió la invitación a la boda a Jacob, por que Bella no se atrevía a herirlo más, Jacob se transformo y se fue lejos dejando lo que el era atrás.